美骑发布2018中国运动自行车行业调查报告,中国运动自行车市场呈多样化趋势
66 2019-01-09 14:36:28 张梦娴

美骑发布2018中国运动自行车行业调查报告,共分为“用户基本情况”、“自行车存量”、“用户的消费预期”、“影响自行车消费的因素”4部分。

2018年调查报告美骑共收到近七千份问卷,本报告将结合收集到的数据以及过往年份的问卷数据,进行详细解读。

报告显示,中国运动自行车市场正在发生剧烈变化,呈现多样化的趋势。整体市场不再以硬尾山地车为主导,而是公路车、 山地车、电助力车等多车种繁荣共进。

公路车发展势头尤为强劲,使得公路车细分领域的各个品类及技术(碟刹公路车、全地形公路车、单盘公路车等)也广受关注。市场包容度逐步上升,像电助力车之类的车型也在争议中受到关注,占据市场一席之地。

根据此次问卷调查结果显示,消费者的整体行为趋势相较过去几年没有太大的变化,在自行车运动方面的消费意愿仍在逐步提高,对于专业骑行器材装备及服务的供应商来说,这是个好消息。而随着骑行用户群体越来越年轻化,以及互联网的日益普及,用户也在渴求创新、追求个性,更容易接纳有亮点的新品/新营销手段。

一、用户基本情况

1.用户性别分布

▲用户性别分布,图源来自美骑。

从用户的性别比例数据来看,自行车行业的用户群体依旧以男性为主导。女性占比与2017年同期相比有所回落,仅占2.09%(2017年女性占比2.95%)。自行车厂商还需要在产品设计、市场推广等多方面更多考虑女性消费者的需求,引导她们加入自行车运动。

2. 用户年龄分布

▲用户年龄分布,图源来自美骑。

从今年的数据看来,运动自行车运动仍呈现受众年轻化趋势,30岁以下用户占比达到68.05%,与2017年的调查结果(68.44%)接近。其中18-25岁年龄层的用户占到38.91%,相比过往两年(2016年36.77%、2017年37.15%)小幅上浮,说明新生力量正在壮大。

3. 用户职业分布

▲用户职业分布,图源来自美骑。

关于用户职业分布的调查结果显示,学生占比最大,为33.85%,相比2017年的调查结果有小幅上升;除学生外,占比排在前列的依次为企业职员(19.65%)、专业技术人员(16.80%)、企业管理人员(8.73%)、自营业者(7.31%)。

4. 用户城市分布

▲用户城市分布,图源来自美骑。

经济发展水平越高的区域,运动自行车的普及度越高。调查结果直接反映了这一点:三四线城市的骑行用户数量最多,占到35.77%,其次是二线城市,占比34.81%。北京、上海、广州、深圳四市贡献了25.85%的用户量,较2017年的数据有上浮。

5. 用户骑行频率

▲用户骑行频率,图源来自美骑。

在受调查群体中,高频次骑行的用户占比大,其中每天骑行的达到30.72%,虽然与2017年相比数据有所下滑,但人数仍然可观。每周保持一次或以上骑行频率的骑行者占比47.59%,同比略有上升。

由此说明,中国的运动自行车爱好者对骑行的热情度高,会进行持续的锻炼,而隔天一次骑行是大部分人选择并接受的频率。品牌商在进行市场推广活动或车店组织线下活动、线上竞技时应考量用户的真实骑行场景。

6. 用户骑行目的

▲用户骑行目的,图源来自美骑。

用户都是为了什么目的而骑车?以“锻炼身体、保持健康”为目的的用户最多,其次因为已经养成固有的骑行习惯,也让很多人坚持骑行,再者分别是“挑战自我”和“缓解工作压力”。与往年的调查结果类似,“参加比赛”只是小众需求。值得关注的是,选择“骑游”的车友达到42.86%。

而就“骑游”一项,美骑也做了针对性的调查。近8成骑行者选择“以当天往返的短途骑游计划为主”,其次才是“2-5天内的短途旅游计划”。超过一半的用户表示2017年至少参加过一场参与者在200人以上的大型骑游活动。

二、自行车存量

1. 用户拥有自行车数量

▲用户拥有自行车数量,图源来自美骑。

大部分接受调查的用户拥有超过一辆自行车,拥有两辆自行车的用户占比达到41.77%。拥有三辆及以上自行车的用户数量相较2017年持续攀升,可见用户对骑行热情不减,一旦产生兴趣,将进行持续性的消费。

2. 用户骑行路面偏好

▲用户骑行路面偏好,图源来自美骑。

在“用户自行车品类分布”一项中,我们发现公路车用户的占比首度超越山地车,达到69.41%。追踪过往三年的数据可以发现,公路车市场在近几年得到快速的发展,硬尾山地车更在2018年被拉下霸主地位,而公路车仍有上升趋势。

硬尾山地车市场份额减少的原因主要是“山马党”随着骑行用户认知水平的提升而减少,且相当一部分转化为公路车用户。

部分“山马党”也在向越野骑行方向转化,轻度山地越野因为场地要求相对较低,所以用户数量仅次于铺装路面骑行。重度山地越野则因为场地的限制和消费门槛相对较高而显得小众。

备受欧美车坛追捧的电助力运动自行车(E-Bike)在中国市场没有出现预期的火爆情况,数据显示,在各大品牌持续的推广攻势下,2017年该品类车型的占比有所上浮,到2018年再度回落,由此可见电助力运动自行车要得到国内消费者的认可,尚需时日。

此外根据调查结果,超过8成(86.23%)用户热衷于铺装路面骑行,54.80%的骑行者偏好轻度山地越野,恰好与目前公路车及硬尾山地车占绝对优势的局面相呼应。

3. 2016-2018年用户自行车价位分布

▲2016-2018年用户自行车价位分布,图源来自美骑。

在消费者购买的自行车中,捷安特(GIANT)和美利达(MERIDA)依旧是占比最高的两大品牌,虽然占有率相比2017年略有下滑,但仍遥遥领先于其他品牌。值得关注的是,调查结果显示SPECIALIZED超越喜德盛(XDS)排名第三。另外,崔克(TREK)、大行(DAHON)、CANNONDALE等品牌的拥有量也颇为可观。

针对所拥有的自行车价格的调查结果显示,超过60%的消费者(60.17%)所拥有的自行车价格位于2500-15000元区间,其中8000-15000元价格区间的增长速度最为迅猛。结合消费者青睐的品牌,可以发现消费者的需求正在走向高端化,倾向大品牌高品质的产品,且消费风向标逐步转向高端公路车。

三、用户的消费预期

1. 用户计划购车时间

2. 用户换车频率

七成多的受调查用户有换车打算,计划一至三年内换车的用户占比最高(42.38%),用户心理预期与实际消费行为吻合,也就是说用户一旦产生兴趣,将形成中长期持续性消费。

3. 用户购车预算

如调查数据所示,用户的购车预算大多落在8000-15000元区间,其次是15000-30000元,由此可见,用户在实现有车可骑的基本需求后,对第二、第三辆车的需求趋向高端。

4. 用户的自行车升级习惯

逾95%的用户有对自行车进行升级的计划,且66.81%的用户偏向对传动系统、轮组等大部件的升级改装。

5. 用户自行车装备购置计划

在装备购置方面,受调查者对于人身装备的需求最大,其次是车身装备。人身装备作为骑行的基础必备产品,使用频率高、容易损耗,因而人均拥有多套替换且按季度换新的理念已深入人心。

6. 2016-2018年用户在自行车运动上的花费

据调查结果显示,用户每年在自行车运动上的花费呈小幅上涨趋势。对比三年来的数据(2016-2018年),用户年花费在5000元以下的占比持续下滑,2018年花费2000元以下的用户占比同比下滑6.34%,年花费在2000-5000元的用户占比下滑0.07%。而年花费在5000-10000元区间的用户占比攀升3.94%,每年花费在1万元以上的用户占比增长2.47%,增幅翻番。

7. 用户2018年在自行车运动各方面的花费


在不断攀升的花费中,用户用于购买自行车的花费占比最高,次之为零部件和骑行装备的添置费用。出行费用虽然仍以小额消费为主,但相比2017年,花费略有增长。数据还显示,骑行用户对医疗保健费用的关注度也有所提升,其年花费同样有小幅增长。

四、影响自行车消费的因素

1. 不同因素对于购买自行车的重要性

据调查数据,“质量与材质”依旧是消费者购买运动自行车产品时最看重的因素,其次的影响因素是“售后服务”、“设计与色彩”、“品牌”、“配置”。对比连续三年的数据可见,产品的“质量与材质”始终是用户最重视的选项,次之是售后服务,这也表明用户对自行车看重的要素整体不变。

值得关注的是,2018年用户对“设计与色彩”的重视程度首次超过了“品牌”,这说明用户在追求大品牌高品质产品的同时也提高了审美要求,更追求个性化。

2. 多次购买自行车的动机

3. 为骑游升级装备的需求

当用户考虑购买第二、第三甚至更多辆自行车时,其动机比较多元化。总体而言,追求更好的性能、尝试花样玩法、替换损坏产品依旧是推动用户复购的主要动机,这与前两年的调查结果相差不大。

另外,骑游也成为影响自行车消费的一大重要因 素。调查显示,参加骑游活动能促使消费者升级装备,约54.68%的用户表示会购买整车或升级配件。

4. 用户对新技术/产品的兴趣

调查结果显示,用户对于碟刹公路车及电子变速热情不减,对碟刹公路车的关注度尤其火爆,对其支持率相比2017 年增长近10%。

2018年的调查中新增了公路12 速变速套件、Gravel Bike(全地形公路车)以及单盘公路车等选项,有54.02%的用户对公路12速套件表现出极大兴趣,12速配合单盘公路车将抓取消费者的注意力,或成为市场新的增长点。

另一方面,相较2017年的数据,电助力自行车的关注度同比增长了1.98%,占比不大,但还是有小幅增长,

说明关注该产品的用户群体在缓慢增长。电助力自行车解决了部分用户的消费需求,占据一定的市场地位,专注在该领域的品牌可进一步挖掘用户需求。

5. 用户对Bike Fitting的接受度

6. 用户的Bike Fitting消费预算

Bike Fitting作为近年热门的增值服务项目,在业内备受关注。美骑2018年的调查数据显示,超过80%的用户对Bike Fitting有所了解,但鉴于费用、技术等因素,Bike Fitting普及度不高,仅有14.76%的用户体验过。在感兴趣的人群中,43.42%用户愿意为一次Fitting支付300-1000元,其次大多数用户接受的费用在300元以下,单次费用千元以上的接受者相对小众。

7. 自行车购买渠道

购买渠道方面,用户最主要的自行车购买渠道仍然是单品牌专卖店,大势所趋的网购则是第二渠道,但两者间的差距在逐步缩小。与往年相比,选择二手交易平台的用户占比上升了8.37%,增幅最大,随着用户对自行车产品迭代的加速,二手产品的交易将有广阔市场。

此外,选择多品牌自行车综合店的用户连续两年上升 4%,稳步持续的增幅恰好说明中国自行车综合店还有很大的发展空间。

8. 用户获取售后服务的渠道

调查结果显示,车店/经销商依然是用户进行售后服务最依赖的渠道。作为连接消费者和品牌的中间环节,车店在承担售后服务方面起到了重要作用。

9. 选择网购的理由

网购已经成为全民行为。“价格更低”是超过

60%受调查用户选择网络平台购买自行车产品的原因,数据与前两年一致。此外用户选择网购的另一部分重要原因则是电商平台品类齐全、购物方便省时,随着手机购物的便利性提高,这一优势更为凸显。

10. 用户获取自行车资讯的渠道

与往年数据相似,专业的自行车媒体仍然是用户获取自行车资讯的首要渠道,而且有愈加依赖的趋势,占比同比上升了2.6%。与2017年数据相仿,微博、微信等社交平台依然是重要的资讯源,尤其是专业媒体、品牌、车店对于双微(微博、微信)的运营十分注重,使用情况更加活跃。

与往年数据有所差异的是,更多用户会通过品牌活动和赛事获取资讯,这与品牌商采用的推广策略有关联——越来越多品牌商倾向于举办大型车友活动,或联合赛事对外发布产品及重大消息。

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